Общая картина
Мировое производство меди по объему (около 17 млн тонн в год) уступает в цветной металлургии лишь алюминию. В ближайшие пять лет мировая добыча и производство меди должно вырасти на 8-10%. Структура мирового потребления меди: 34% используется в строительстве, 28% приходится на электроэнергетику и электронику, 14% использует машиностроение,12% потребляет транспорт, и на прочие нужды приходится 12%. При этом более 30% меди идет на изготовление различных сплавов.
Основными потребителями меди являются строительство и высокотехнологичные отрасли промышленности. Использование меди в значительной степени зависит от темпов научно-технического прогресса и экономического развития страны. В США например, около 50% всей продукции из меди и медных сплавов идет на нужды строительства и 21% на электронику и электротехнику. В Китае совсем иная картина – около 60% всей медной продукции идет на потребности энергетического комплекса.
Развитие индустрии неуклонно следует за научно-технический прогрессом и совершенствованием технологий. Развиваются судостроение, радиоэлектроника, внедряются новые технологии в машиностроение и транспорт. В мире все больше выпускается товаров народного потребления, строится домов, собирается машин и других высокотехнологичных атрибутов современной жизни. Все больше стран перенимают идеологию потребления: новый холодильник – каждые семь лет, новый автомобиль – каждые пять лет. И для всего этого нужна медь.
Основными странами – потребителями медной продукции являются: Китай (21%), США (15%), Япония (8%). На эти страны приходится практически половина всей потребляемой медной продукции, хотя рафинированная медь используется в 60 странах мира. Именно их экономический рост и потребность в металле на ближайшие годы оказывают мощнейшее влияние на объемы производства меди и будущие инвестиционные программы по увеличению действующих мощностей.
Самые крупные в мире запасы медных руд сосредоточены в Чилийских Андах. Мировые запасы экономически рентабельных месторождений, способны обеспечить потребление до 2050 г. Общее количество известных запасов меди превышает разрабатываемые в два раза. При использовании современных методов добычи и переработки, в обозримом будущем поставка меди будет достаточной для всех областей применения.
Тенденции развития
Сейчас, поскольку содержание меди в руде мало и обычно не превышает 1%, транспортировка медной руды экономически не рентабельна. Поэтому добыча руды и получение концентрата (с содержанием меди до 30%) территориально связаны. Например, медно-рудная промышленность Урала или горнопромышленные районы Заира и Замбии ( африканский медный пояс).
Производство рафинированной меди располагается вблизи рынков сбыта в районах с дешевой электроэнергией. На Урале к примеру, выпуск рафинированной меди стабильно превышает объемы добычи руды. Развитые страны, бедные медными ресурсами, вынуждены импортировать черновую медь или использовать вторичное сырье. Германия покрывает до 60% своих потребностей в меди переплавкой металлолома, в том числе и импортируемого.
Аналогичная ситуация с медеплавильными заводами Бельгии. Исторически возникшие в припортовых городах и работающие на привозном сырье, сейчас около половины продукции они вынуждены производить из металлолома. Россия, лишившись поставок из Монголии, продолжает импортировать черновую медь теперь уже из Казахстана. Аналогично Япония импортирует черновую медь из Австралии.
Но энергетический кризис 70-х годов привел индустриальные страны к сокращению медеплавильных производств, работающих на привозной черновой меди. Часть производств в этих странах переориентировалась на использование лома меди или закрылась совсем.
Создались условия для перемещение завершающих этапов производства меди в развивающиеся страны с дешевой рабочей силой и слабым экологическим законодательством. Поэтому страны, добывающие медную руду, начали постепенно достраивать недостающие технологические звенья производства меди до полного цикла. Однако это требует крупных инвестиций и процесс идет не быстро.
В добывающих странах при недостатке электроэнергии и удаленности от потребителей производство рафинированной меди естественно развито слабо. Мексика рафинирует 75% производимой черновой меди. Чили – крупнейший производитель медной руды в мире, рафинирует только 60% добываемой меди. Не лучше ситуация в Перу и Австралии, которые рафинируют не всю добываемую медь. Медно – рудная промышленность Индонезии носит ярко выраженный сырьевой характер.
Добыча в традиционных медедобывающих районах Заира, Замбии, Папуа-Новая Гвинея стала ощутимо снижаться. Основные запасы меди в них уже выработаны, и для поддержания добычи на прежнем уровне потребовались бы дополнительные вложения, что привело бы к увеличению себестоимости добычи. Не лучшим образом сказалась политическая и экономическая нестабильность в этих странах.
В 1990-95 гг. растущие цены на медь привели к буму этой отрасли, и существенно изменили географию добычи меди. Инвестирование в крупнейшие в мире месторождения Чили и Индонезии, сделали их ведущими производителями медной руды. Чили значительно обогнали США, занимавших ранее первое место по добыче медной руды. Индонезия вошла в десятку производителей медной руды благодаря разработке месторождения Грасберг в провинции Ириан-Джая.
Увеличение добычи медной руды и рафинированной меди, привело к превышению предложения меди над ее спросом. И последовавшее затем падение цен еще сильнее ударило по африканским месторождениям, подорванных конкуренцией с новыми месторождениями из Чили и Индонезии.
С 2000 года ситуация на рынке стала выравниваться. Но не смотря на конъюнктурные колебания спроса и цены на медь, в долгосрочной перспективе наблюдается неуклонное увеличение добычи и производства меди в мире. Эта тенденция прогнозируется и на ближайшую перспективу. За истекшие 30 лет производство меди увеличивается в среднем на 13-15% за каждые 10 лет.
Самыми большими потребителями меди в мире являются : Китай, США, Япония, Германия, Южная Корея, Италия, Тайвань. За 2000-2005 годы потребление рафинированной меди в Китае увеличилось почти в два раза, что является одним из фактором влияния на цену и производство меди в мире.
Производство и объемы
Исторический обзор производства меди в мире демонстрирует его лавинообразное нарастание.
Общее производство меди в период между 2000г.-700г. до н. э. оценивается в 500 тысяч тонн. В период Римской империи медь использовалась и добывалась в больших количествах. Наиболее важные месторождения в то время были в Испании, на Кипре и в Центральной Европе. Общее производство меди в период между 250г. до н.э. – 350г. н.э. оценивается в 5 миллионов тонн.
После падения Рима наступил период спада в производстве меди до девятого века, когда медь стали снова добывать в больших количествах, особенно в Германии. Увеличение добычи происходит с использованием бронзы для литья пушек в 15 веке. Значительная добыча меди производилась в Китае, во времена правления династии Сунг (900г.-1100г.).
Крупномасштабное производство меди начало разворачиваться в середине XIX века в связи с началом использования меди для производства телеграфных проводов. Это произошло после того, как в 1837 году вдоль железной дороги между Юстон и Чок Фарм к северу от Лондона была проложена первая телеграфная линия.
На протяжении XX века спрос на медь и ее производство стремительно росли. Подсчитано, что за всю историю человечество добыло 275 миллионов тонн меди, что составляет 65%-70% от объема оставшихся извлекаемых запасов. До XX века было добыто всего 37 миллионов тонн. Только лишь за период 1960-1985 года было добыто 155 миллионов тонн меди.
Производство меди в мире в 1900 году составило 495 тысяч тонн, а в 2004 году – 16500 тысяч тонн. Ежегодное производство добываемой в мире меди сейчас составляет приблизительно 14-15 миллионов тонн. При этом, по разным оценкам от 1,5- 2,5 миллионов тонн ежегодно получают из вторичного сырья. Из 45 стран производящих рафинированную медь в 28 ее производят, в том числе из вторичного сырья. Добыча меди производится в 48 странах, а медеплавильные производства в 37 странах.
Производственные медные мощности по отдельным странам, в тыс. тонн: Чили – 2947, США – 2641, Китай – 2015, Япония – 1514, Россия – 934, Германия – 706, Замбия – 653,Мексика – 598, Корея – 520, Польша – 504, Перу – 496, Индия – 468, Бельгия – 468, Казахстан – 391.
По производству черновой меди лидируют: Япония – 12,8%, Чили -12,2%, Китай -10,1%. Мировое производство рафинированной меди по регионам: Америка – 37%, Азия – 35%, Европа – 22% Африка – 3%, Австралия и Океания – 3%. Лидируют Чили, США, Китай, Япония.
Среди медных компаний первое место по добыче занимает государственная чилийская компания «Codelco», на долю которой приходится 12-13% мирового производства рудничной меди. Она работает практически только на чилийских месторождениях. Второе место занимает «Phelps Dodge Corp» (США), имеющая рудники как в США, так и в Чили и Перу. Третье место у «Grupo Mexico» (Мексика), которая практически объединяет три компании, работающие в США, Перу и Мексике. Российские Норникель и УГМК также относятся к числу крупных международных компаний.